TakeStock 2 : logiciel gratuit de gestion des investissements personnels pour Windows

Le logiciel gratuit que nous avons examiné aujourd'hui dans cet article est quelque peu non conventionnel. Ce n'est pas votre outil système habituel ou quelque chose qui est lié à Windows en particulier. L'outil que nous avons aujourd'hui s'appelle TakeStock 2 , et c'est un logiciel de gestion d'investissement personnel(personal investment management software) rempli de fonctionnalités pour Windows . Bien que l'outil puisse avoir un public limité en raison de son application et des termes complexes de la finance, il a été prétendu être le meilleur au monde.

Logiciel de gestion des investissements personnels(Personal Investment Management) TakeStock 2

Logiciel de gestion des investissements personnels TakeStock 2

À vrai dire, TakeStock 2 semblait un peu difficile à comprendre en premier lieu à cause de mon manque de connaissances sur les investissements et leur fonctionnement. Mais dès que vous plongez dans le guide de l'utilisateur, vous apprenez à connaître toutes les fonctionnalités de l'outil et comment les utiliser dans la vraie vie.

L'outil a été initialement publié en 2002 et a été réécrit et publié à nouveau avec des mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités. Le développeur affirme que l'outil a été utilisé par divers investisseurs professionnels du monde entier pour des décisions liées aux investissements.

En utilisant TakeStock , vous pouvez facilement suivre la performance de vos actions, ETF(ETFs) et fonds communs de placement. L'outil peut extraire des données de diverses sources, notamment Yahoo Finance , TakeStock ( Canada ) Mutual Funds , MoneyControl ( Inde(India) ), Association of Mutual Funds ( Inde(India) ) et Australian Securities Exchange .

Pour démarrer avec l'outil, vous devez créer un Portfolio . De nombreux portefeuilles peuvent être séparés dans différents dossiers et sont facilement accessibles. Une fois qu'un portefeuille est créé, vous pouvez commencer à ajouter vos transactions et vos positions. L'outil vous offre une variété d'options pour que vous puissiez saisir et examiner vos données avec précision.

Dans un portefeuille, vous pouvez visualiser les positions détenues ou vendues. De plus, vous pouvez visualiser toutes les transactions que vous avez enregistrées. L'outil calculera automatiquement des valeurs telles que le gain non réalisé et l'équité marginale(Marginal Equity) .

Une autre fonctionnalité intéressante offerte ici est l'instantané du portefeuille. Vous pouvez facilement prendre un instantané de l'ensemble de votre portefeuille et l'enregistrer. Ces instantanés peuvent vous aider à un stade ultérieur où vous pouvez suivre l'historique de votre portefeuille.

TakeStock est entièrement gratuit et n'affiche aucune publicité, ce qui est une identification d'un bon outil. Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez et ajouter autant de transactions. Vous pouvez même ajouter des commentaires et des notes à l'intérieur d'un portefeuille.

L'outil est disponible en format d'installation et portable. Optez pour la variante d'installation si vous utilisez habituellement cet outil sur votre système ou vous pouvez télécharger la version portable si vous pensez que vous pourriez changer d'ordinateur. La version portable ne stockerait aucune donnée sur la machine hôte, tout sera stocké sur le lecteur portable. Habituellement, les données liées aux investissements sont sensibles et la version portable en prend bien soin.

Il existe également un module complémentaire cloud gratuit qui vous permet de sauvegarder en toute sécurité votre base de données sur le cloud TakeStock . Les données sont synchronisées sur tous les appareils utilisant les mêmes informations d'identification et les transferts ont lieu sur un réseau crypté. Le module complémentaire cloud est bon si vous utilisez différents ordinateurs à la maison et au travail.

En dehors de cela, l'outil vous permet de sauvegarder ou de restaurer vos données vers et depuis le cloud ou des fichiers. De plus, vous pouvez même imprimer les données ou les enregistrer au format PDF(PDF) pour les partager avec d'autres personnes.

TakeStock est un excellent outil pour gérer les investissements personnels. L'outil est assez simple à utiliser si vous comprenez et maîtrisez les termes de base utilisés dans la banque d'investissement. Le guide de l'utilisateur est bien écrit et de nature très descriptive. Vous pouvez facilement découvrir comment utiliser cet outil pour gérer vos investissements. De plus, les fonctionnalités telles que le cloud et la possibilité de récupérer des données auprès de divers fournisseurs en font un excellent package. Cliquez ici(here)(here) pour télécharger TakeStock 2.

Zoom Investment Portfolio Manager est un autre logiciel gratuit de gestion des investissements personnels que vous voudrez peut-être consulter.(Zoom Investment Portfolio Manager is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)



Malo Deparrois

About the author

Je suis un ingénieur en informatique avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du logiciel, plus précisément dans Microsoft Office. J'ai écrit des articles et des tutoriels sur divers sujets liés à Office, y compris des conseils sur la façon d'utiliser ses fonctionnalités plus efficacement, des astuces pour maîtriser les tâches bureautiques courantes, etc. Mes compétences en tant qu'écrivain font également de moi une excellente ressource pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Office ou qui ont simplement besoin de conseils rapides.


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