Le Big Data^{(Big Data)} (structuré et non structuré) a bouleversé les méthodes par lesquelles les gestionnaires de portefeuille mesurent désormais les risques liés à leur portefeuille d'investissement. Beaucoup d'entre eux utilisent l'analyse prédictive pour anticiper un résultat. Cela dit, un nombre toujours croissant de logiciels de grandes marques ont rendu un choix quelque peu difficile. Zoom Investment Portfolio Manager simplifie cette tâche.

Gestionnaire de portefeuille d'investissement Zoom

Un gestionnaire de portefeuille d'investissement idéal devrait mettre en œuvre efficacement les bonnes stratégies de portefeuille en utilisant les ressources disponibles. En outre, il doit prendre en charge la précision des informations en temps réel et proposer un ensemble d'outils intuitifs et faciles à apprendre. Zoom Investment Portfolio Manager offre tous ces avantages dans un seul package. Il peut être utilisé pour gérer vos investissements en actions, actions et fonds.

Une caractéristique particulière de cet outil est que, contrairement aux portefeuilles basés sur le Web qui stockent des informations dans le cloud ou sur certains serveurs, Zoom , stocke les données sur votre ordinateur et les garde ainsi confidentielles.

De plus, il vous permet de gérer plusieurs portefeuilles simultanément. Si nécessaire, vous pouvez accéder à la vue détaillée de chaque portefeuille à côté de leurs transactions.

Créer un nouveau portefeuille

Vous pouvez repartir à zéro en créant un nouveau portefeuille. Entrez simplement^(Simply) les détails nécessaires sur le nom et sélectionnez la devise. Vous devez définir la devise pour chaque portefeuille et si "Prix en pence". De plus, vous devez définir votre code de devise^{(Currency Code)} locale dans les options du ^(Options)gestionnaire de portefeuille^{(Portfolio Manager)} . Par example,

1. USD = dollar américain
2. GBP = GB Livre Sterling, etc.

Maintenant, si vous détenez des investissements dans des devises autres que celles mentionnées ci-dessus, créez un portefeuille distinct pour chaque devise et définissez le symbole de devise étrangère correct dans ce portefeuille.

De même, lors de la saisie d'achats et de ventes d'investissements étrangers, vous devez saisir le coût, le produit, la commission et les montants des taxes dans votre devise locale. Il s'agit d'une tentative de faire le processus de calcul de vos gains en capital pour votre déclaration de revenus annuelle correctement^{(Tax Return)} et sans tracas.

Une fois configuré, vous êtes prêt à ajouter des transactions à vos portefeuilles. Actuellement, les types de transactions en capital suivants sont pris en charge,

1. Acheter
2. Vendre
3. Divisé

D'autres types de transaction peuvent être pris en charge via les options d' achat^(Buy) ou de vente .^(Sell)

Une fois vos positions d'investissement clairement définies, continuez et cliquez sur l' onglet "Recherche"^{(Research tab’)} visible en bas pour obtenir des informations en ligne sur vos avoirs.

Vous avez un contrôle total sur votre profil d'investissement. Vous pouvez configurer différentes options liées à

1. Positions de vente
2. Vérification des mises à jour des prix
3. Ajustement du solde de trésorerie
4. Déplacer la position sélectionnée vers un autre portefeuille
5. Obtenir un résumé complet de chaque portefeuille avec des détails sur le coût total, le gain, etc.

En plus des fonctionnalités décrites ci-dessus, Zoom Investment Portfolio Manager vous permet de créer une « liste de surveillance^(Watchlist) » qui aide à comparer les investissements avant de prendre des décisions d'investissement ou de faire quelques recherches sur les investissements potentiels lorsque les marchés sont fermés.

Sous l' onglet Watchlist , vous pouvez spécifier différents aspects liés à une entreprise, tels que High target, Low target, PE, etc.

Enfin, il y a un onglet de comptabilité de trésorerie. Il offre un aperçu complet de tous les achats^(Purchases) et ventes ajustés sur le solde de trésorerie du portefeuille^(Portfolio) , en gardant une trace de vos liquidités non investies. Par défaut, il propose le mode double

Mode simple^{(Simple mode)} - ici, il vous suffit de corriger le solde lorsqu'il est modifié par des ajustements en espèces (tels que des dividendes ou des retraits).

Vue de trésorerie détaillée^{(Detailed Cash View)} - vous pouvez saisir des dividendes individuels et d'autres reçus ou paiements.

Vous pouvez à tout moment basculer entre les modes "Simple" et "Détaillé".

Les rapports générés par Zoom Investment Portfolio Manager pour diverses positions, y compris des détails sur les transactions et les dividendes, peuvent être exportés au format de fichier CSV .

Si vous pensez avoir besoin d'un logiciel de gestion de portefeuille gratuit, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le télécharger depuis sourceforge.net .

TakeStock 2 est un autre logiciel gratuit de gestion des investissements personnels que vous voudrez peut-être découvrir.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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